ייעוץ פיננסי כולל

ניהול פיננסי אישי המותאם לצרכי הלקוח ולמבנה ההון המשפחתי.
ראיה כוללת של תיק הנכסים וקביעת מדיניות ההשקעה. בחירת מנהלי תיקים בארץ ובחו"ל ושילובם בתיק הכולל לפי התמחויות וחוזקות של כל מנהל בתחומו.

בחינת קרנות נאמנות, קרנות גידור, קרנות השקעה ונכסים אלטרנטיביים ושילובם בתיק.

ליווי ובקרה יומיומית על מנהלי התיקים, יישום מדיניות ההשקעה, בדיקה שוטפת של ביצועי תשואות תיק הנכסים, בדיקת השקעות חריגות ומעקב אחר הסיכון.

עבודה שוטפת מול הבנקים והמוסדות הפיננסיים בארץ ובחו"ל- בדיקה יומית של תנועות בחשבונות הבנק, בדיקת יתרות, מעקב אחר תזרים מזומנים.

קרנות גידור והשקעות אלטרנטיביות – בחירת קרנות גידור, מעקב ובקרה אחר ביצועים, פגישות רבעוניות עם מנהלי ההשקעות של קרנות הגידור, המלצה למכירה במידת הצורך.
הפקת דוחות תשואה חודשיים וניתוחם לפי פרמטרים כגון: התפלגויות של אפיקי השקעה, גאוגרפית, ענפית, נכסים מניבים / תזרימיים, סחיר / לא סחיר ועוד.

מעקב אחר עלויות ועמלות מופחתות לפי הסכמי Lighthouse מול הבנקים ובתי ההשקעות. 

״אנו פועלים בשליחות הלקוח, בשקיפות מלאה ומחוייבים לדיסקרטיות תוך שימת לב על הבטחת מידע״